河北钢铁(000709,股吧)股份有限公司(000709)的整体上市动作,再进一步。不过,坏消息是:河北钢铁此举需要通过公开发行募资160亿元。
该公司昨晚发布公告称,拟公开发行不超过38亿股的A股股票,募资160.15亿元,收购该公司股东邯郸钢铁(600001,股吧)集团有限责任公司(简称“邯钢集团”)持有的邯宝钢铁有限公司(简称“邯宝公司”)100%股权。
值得关注的是,以上述方案计算,其发行价约为4.21元/股,较其停牌前(6月7日)收盘价3.93元还溢价约7%。而目前河北钢铁的大股东河北钢铁集团有限公司(简称“河北钢铁集团”)已承诺,河北钢铁集团及/或下属企业将以现金参与认购,认购的股份数量合计不低于本次发行股份总数的50%。
具体而言,河北钢铁与邯郸集团同受河北钢铁集团有限公司控制。邯宝公司的主要产品为热轧卷板和冷轧卷板,与河北钢铁所从事业务存在一定的同业竞争。为避免对上市公司利益可能产生的损害,河北钢铁集团曾于河北钢铁换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司时承诺,在换股吸收合并完成后三年内将邯宝公司注入上市公司。
而邯宝公司注册资本120亿元,是邯钢新区项目的投资及经营主体,邯钢新区项目是河北省“十一五”时期钢铁工业结构调整的标志性工程。该公司产品定位为目前国内较为短缺的管线钢、汽车板、家电板等高附加值产品,是河北钢铁集团最为优质的钢铁主业资产之一。
截至2010年3月31日、2009年末,该公司净资产分别为120亿元和119亿元,总资产分别为304亿元和238亿元;2010年1-3月、2009年营业收入分别为40亿元和115亿元,净利润分别为1.12亿元和2.73亿元。
河北钢铁昨晚称,本次收购完成后,将根本上解决邯宝公司与该公司之间的同业竞争问题,有助于提高该公司业务经营的独立性,提升治理水平。
值得一提的是,业内人士普遍认为,河北钢铁此举意味着其整体上市步伐继续加快。
显见的是,河北钢铁集团当初换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛(600357,股吧)时还承诺注入宣钢集团、舞阳钢铁及首钢京唐公司等其他旗下钢铁主业资产。
而就在此前召开的河北省上市公司董秘联席会上,该公司高管也曾透露,河北钢铁集团并购重组效果显现,下一步将所有钢铁主业资产注入上市公司,实现整体上市。
据2009年河北钢铁年报显示,该公司当年生产生铁2335万吨,同比增长17.69%;产钢2303万吨,同比增8.14%;产钢材2070万吨,同比增长6.78%;钢、铁、材合计产量略低于宝钢股份(600019,股吧),位居国内上市钢企第二位。
