华夏银行再融资计划和大股东之争在两次推迟公告之后最终定案。华夏银行昨天公布，将向首钢总公司、国网资产管理有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司总计定向增发18.59亿股，募集资金208亿元用于补充公司核心资本。首钢借此次增发，如愿重夺华夏银行主导权，再次成为第一大股东。
公告称，发行价格为11.17元/股，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％。非公开发行的股票数量约为18.59亿股，占非公开发行后华夏银行总股本的27.14％。首钢总公司拟认购股份6.91亿股，德银卢森堡认购的股份数量为5.147亿股，国网资产认购的股份数量为6.53亿股，均以现金认购。
此次增发完成后，首钢持股比例由13.98％上升至20.28％，德银的全资子公司德银卢森堡持股比例由2.42％上升至9.28％，德银直接和间接持有华夏银行的股权由17.12％上升至19.99％，逼近外资持股中资银行20％的监管上限。
华夏银行表示，发行募集资金不超过208亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。如在本年内完成增发工作，将为该行的持续快速发展提供资本支撑。目前，交易需华夏银行股东大会批准，此外还需要证监会和银监会批准。
据测算，208亿资本补充计划实施后，华夏银行的资本充足率和核心资本充足率均提高4个百分点，将分别上升至14.20％、10.84％，高于监管要求，并能支撑2010年的财务预算目标。
分析师表示，此次的定向增发方案体现了互相妥协，是一个双赢的结果;首钢如愿重回第一大股东地位，而德银也增加了股权至监管部门允许的上限。
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复牌后即跌停
华夏银行4月14日开始停牌。昨天复牌后华夏银行旋即跌停，收于11.45元，较前一交易日下跌9.98％。分析人士表示，由于华夏银行停牌期间银行股板块出现下跌，因此复牌后华夏银行股价出现补跌，也很正常。
