攀钢集团整体上市正式启动
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2008年5月19日 8:26:38
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5月17日，备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出台，集团旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。
发行股份购买资产，主要是攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份收购其价值约71.85亿元的资产。
吸收合并，主要是攀钢钢钒拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及*ST长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的换股价格以公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，作为对参加换股的攀渝钛业及*ST长钢股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79％的风险溢价。攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1：1.78和1：0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份；本次吸收合并完成后，攀钢钢钒将作为存续企业，攀渝钛业及*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入公司，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
为了充分保护除攀钢集团及关联企业外攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢全体股东的利益，保护反对本次吸收合并股东的合法权益，本次整体上市攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金。
公告显示，本次交易完成后，攀钢钢钒的资产规模、营业收入、利润总额显著提升。资产总额由备考前的228.25亿元增加至491.67亿元；营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375亿元，增长76.90％；利润总额由交易前的10.54亿元增加至备考的19.12亿元，增长81.44％。净利润由交易前的9.95亿元增加至16.94亿元，增长70.22％。
业内人士分析，交易完成后，攀钢集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入攀钢钢钒。特别是攀钢集团的所有矿山资源，包括现在的兰尖铁矿、朱家包包铁矿等都将进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将形成以攀西丰富的钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。同时，攀钢钢钒主营业务将充分发挥集团的协同效应，企业生产成本将得以进一步降低，公司产品布局、产品结构将日趋合理；产品产量、盈利能力将不断得到提升，公司的主要钢铁产业、钒产业的行业龙头地位将得以进一步巩固，钛的产业链将得以进一步完善。
随着攀钢集团的核心资产全部进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将肩负起集团“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”战略目标的重任，并依托独特的攀西资源优势，全力提升竞争力，加速发展步伐。（上海证券报）
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